公司注册地江苏省南通市，公司前身有限公司创建于2015年6月19日，2021年3月举座蜕变为股份公司。2022年4月15日，公司正在天下股转体例挂牌，2023年6月15日由根底层调入革新层，证券简称为“林泰新材”，证券代码为“873682”。公司目前注册本钱3315万元，公司控股股东为刘健，本质操纵人工刘健和宋苹苹伉俪。

　　遵循最新披露，刘健通过直接持有和间接持有合计操纵公司34.93%的股份，其夫妇宋苹苹直接持有公司0.08%的股份，两人合计操纵公司35.00%的股份。

　　公司是一家专业从事汽车主动变速器摩擦片研发、出产和发售的专精特新企业，申报期内，公司主交易务毛利率离别为33.62%、38.32%和45.21%。

　　申报期内，公司主动变速器摩擦片产物发售收入离别为9,094.12万元、12,792.26万元、15,844.09万元和 9,727.12万元，占主交易务收入的比例离别为77.85%、82.20%、84.77%和 87.59%，产物构造较为简单，主动变速器摩擦片的发售收入较大水准上决心了公司的赢余秤谌。申报期内，公司厉重财政数据如下：

　　遵循中国汽车工业协会的统计，湿式纸基摩擦片行业的墟市份额处境为：日本达耐时、博格华纳和恩斯克华纳、林泰新材、日本富士聚散器、日本爱信和德国舍弗勒的墟市份额离别为 48%、42%、4%、3%、2%和 1%。目前，主动变速器摩擦片墟市份额大个人被美国和日本企业负责，公司排名国内第三。

　　申报期内，公司产物正在新能源汽车中厉重操纵于插电式混杂动力汽车（PHEV）和纯电动汽车（BEV）范畴，全体收入告终处境如下表所示：

　　如上表，2021年至2023年，公司产物正在新能源汽车范畴的收入占主交易务收入的比例离别为1.04%、2.07%和3.33%。2024 年 1-6 月，公司产物正在新能源汽车范畴的收入达 2,501.94 万元，占主交易务收入的比例拉长至22.53%。

　　遵循披露，招股书中多处提到“国内企业中（不含表洋企业正在国内的公司）为乘用车批量配套供应湿式纸基摩擦片的企业仅有林泰新材。”

　　该事项被往还所核心体贴，连接国内同业业企业正在湿式摩擦片的营业发展处境及其出产的湿式摩擦片与刊行人主营产物的不同，注明刊行人披露“国内企业中（不含表洋企业正在国内的公司）为乘用车批量配套供应湿式纸基摩擦片的企业仅有林泰新材”的消息是否确切并完备相干披露实质。

　　由上表，国内相像行业上市公司旺成科技的湿式纸基摩擦片和湿式橡胶基摩擦片操纵于摩托车行业，与公司下游操纵范畴与客户构造存正在较大不同；杭齿进步湿式摩擦片为湿式铜基摩擦片，与公司产物种别存正在较大不同，且下游操纵范畴亦存正在较大不同；北摩高科湿式摩擦片为湿式粉末冶金摩擦片，与公司产物种别存正在较大不同，且下游操纵范畴亦存正在较大不同；遵循科马资料公然披露的资料，科马资料的湿式纸基摩擦片目前厉重操纵于船舶，与公司以乘用车为主的下游操纵范畴与客户构造存正在较大不同。

　　遵循与国内相像行业上市公司正在湿式摩擦片产物类型、湿式摩擦片下游操纵范畴、湿式摩擦片厉重客户相干处境的斗劲，公司“国内企业中（不含表洋企业正在国内的公司）为乘用车批量配套供应湿式纸基摩擦片的企业仅有林泰新材”消息披露确切。

　　2、遵循向国内厉重的主动变速器出产商访说，国内厉重的自帮品牌主动变速器出产商采用的湿式纸基摩擦片供应商处境如下表：

　　公司目前配套的自帮品牌主动变速器厂商和整车厂均为业内厉重公司，行业职位高出，谋划处境较好。遵循访说结果，为国内乘用车批量配套主动变速器摩擦片的表洋企业为美国博格华纳、日本达耐时、日本恩斯克华纳、日本富士聚散器、日本爱信和德国舍弗勒；国内企业中（不含表洋企业正在国内的公司）为乘用车批量配套供应湿式纸基摩擦片的企业目前仅有林泰新材。

　　遵循向国内厉重的主动变速器厂商领悟的处境，公司“国内企业中（不含表洋企业正在国内的公司）为乘用车批量配套供应湿式纸基摩擦片的企业仅有林泰新材”的消息披露确切。

　　遵循中国汽车工业协会出具的《湿式纸基摩擦片行业商量申报》：“国产自帮品牌变速器厂商正在利用林泰新材主动变速器摩擦片之前，厉厚利用美国博格华纳、日本达耐时、日本恩斯克华纳、日本富士聚散器、日本爱信的主动变速器摩擦片。

　　为乘用车批量配套主动变速器摩擦片的表洋企业为美国博格华纳、日本达耐时、日本恩斯克华纳、日本富士聚散器和日本爱信；国内企业中（不含表洋企业正在国内的公司）为乘用车批量配套供应湿式纸基摩擦片的企业目前仅有林泰新材”。

　　遵循行业协会的认定，公司披露“国内企业中（不含表洋企业正在国内的公司）为乘用车批量配套供应湿式纸基摩擦片的企业仅有林泰新材”的消息确切。

　　正在一个很是笔直细分范畴，且墟市份额并不高的条件下，多处夸大“国内企业中（不含表洋企业正在国内的公司）为乘用车批量配套供应湿式纸基摩擦片的企业仅有林泰新材”，是否适宜却更值得深思。

　　申报期各期末以及目前主交易务正在手订单中主动变速器摩擦片的数目、金额（含税），各期新签署单中主动变速器摩擦片数目、金额（含税）处境全体如下：

　　据披露，刊行人于第二届董事会第三次聚会及 2023 年年度股东大会审议通过《闭于公司申请向不特定及格投资者公然采行股票并正在北京证券往还所上市的议案》，并经第二届董事会第七次聚会审议通过调动计划，本次拟向不特定及格投资者公然采行不凌驾 585.00 万股股票，本次刊行召募资金正在扣除刊行用度后拟进入以下项目：

　　值得防卫的是，遵循最初申报，公司拟召募资金范畴为2亿元，当时披露刊行召募资金正在扣除刊行用度后拟进入以下项目：

　　申报期公司存境表第三方回款事项，往还所问询到：注明各期境表第三方回款的金额及占比，境表第三方回款涉及的全体往还对象、往还事项、时期及金额等处境。

　　申报期内，公司第三方回款金额占交易收入的比例离别为 3.57%、2.81%、4.86%和 3.49%。

　　申报期各期第三方回款涉及的全体往还对象、往还事项、时期及金额、第三方回款的起因等处境列示如下：

　　申报期内，公司第三方回款金额占交易收入的比例离别为 3.57%、2.81%、4.86%和 3.49%，个中因表汇/营业/经济管造导致的第三方回款占比为 81.47%，公司第三方回款的全体式样及起因厉重如下：

　　（1）表汇/营业/经济管造：公司厉重第三方回款客户为俄罗斯、埃及、乌克兰等表汇管造国度，以及俄罗斯、叙利亚、伊拉克、委内瑞拉等正在内的被美国经济造裁国度的客户。这些国度存正在厉刻的表汇管造、国际结算未便、表汇额度节造等题目，为确保资金利市结算，该类客户通过第三方机构向刊行人举办付款，拥有贸易合理性和需要性。

　　（2）资金结算便当性、俭朴操作流程和财政用度：个人境表企业客户商讨到资金结算便当性、俭朴操作流程和财政用度等起因，拔取通过第三方机构或委托其干系亲昵天然人、集团内相干公司等相干宗旨刊行人举办付款，拥有贸易合理性和需要性。

　　申报期内，公司废物发售收入离别为 1,182.20 万元、1,636.33 万元、1,664.00 万元和 851.35 万元，其他营业收入组成中厉重为出产历程中爆发的废边角料及其他细碎废物。

　　申报期内，公司其他营业收入-废物的毛利金额离别为 0.22万元、14.21万元、-9.98万元，以及0.22万元，毛利金额较低。

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